芯智駕──集萃產(chǎn)學(xué)研企名家觀點(diǎn)，全面剖析AI芯片、第三代半導(dǎo)體等在汽車“大變形”時(shí)代的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)！

集微網(wǎng)消息，“從整個(gè)芯片行業(yè)來(lái)講，我認(rèn)為疫情以來(lái)，汽車芯片短缺行情還沒(méi)到真正得到緩解的時(shí)候?！痹谡劶靶乱惠喼鳈C(jī)廠因芯片短缺減產(chǎn)、停產(chǎn)的原因時(shí)，芯擎科技董事兼CEO汪凱博士如是表示。

自1月以來(lái)，已有多家主機(jī)廠面臨新一輪缺芯困境，其中，美國(guó)福特、通用兩大傳統(tǒng)車企率先發(fā)出嚴(yán)重減產(chǎn)、停產(chǎn)預(yù)警，豐田位于北美的工廠也陷入停產(chǎn)困境，預(yù)計(jì)其3月份仍將繼續(xù)減產(chǎn)10萬(wàn)輛汽車，而造成這些車企減產(chǎn)、停產(chǎn)的原因，均指向了芯片短缺。

事實(shí)上，進(jìn)入2022年以來(lái)，汽車缺芯仍在持續(xù)，根據(jù)權(quán)威預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)AFS最新報(bào)告，受芯片短缺影響，截至2月14日，全球累計(jì)減產(chǎn)汽車超過(guò)了52.7萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超此前預(yù)期的37萬(wàn)輛。

芯片短缺并沒(méi)有真正得到緩解

自去年3季度開始，行業(yè)主流觀點(diǎn)認(rèn)為，汽車芯片的短缺行情開始逐步緩解。歷經(jīng)2個(gè)季度的過(guò)渡期，汽車行業(yè)的缺芯行情本應(yīng)向積極方向發(fā)展，不過(guò)從今年1月份各國(guó)的汽車銷量看，事實(shí)似乎并非如此。

根據(jù)MarkLines統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至目前，1月汽車銷量同比微增的僅有中國(guó)（0.9%）等少數(shù)國(guó)家和地區(qū)，而其他國(guó)家和地區(qū)，包括巴西（-26.1%）、韓國(guó)（-19.2%）、法國(guó)（-18.6%）、美國(guó)（-9.8%）、日本（-14.2%）、以色列（-23%）、中國(guó)臺(tái)灣（-17.9%）等在內(nèi)均同比呈下降趨勢(shì)，且不少國(guó)家同比下滑幅度超過(guò)兩位數(shù)。

更讓人不解的是，中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)前后，有多家國(guó)際主機(jī)廠爆出因汽車芯片短缺而減產(chǎn)、停產(chǎn)的情況，特別是北美地區(qū)，福特、通用、豐田位于北美的工廠，減產(chǎn)、停產(chǎn)計(jì)劃甚至已經(jīng)安排到4月份，他們正常的汽車生產(chǎn)受到了嚴(yán)重挑戰(zhàn)。其中，豐田年度汽車產(chǎn)量也從900萬(wàn)輛下調(diào)到850萬(wàn)輛。

事實(shí)上，因汽車芯片短缺引發(fā)的減產(chǎn)、停產(chǎn)已在全球再次上演。近日，梅賽德斯-奔馳發(fā)言人也透露，因汽車芯片短缺，該公司已在德國(guó)市場(chǎng)暫停接受E級(jí)車的訂單，同時(shí)暫停在整個(gè)歐洲接受G級(jí)車的新訂單。

另?yè)?jù)權(quán)威預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions（AFS）最新報(bào)告，截至2月14日，受芯片短缺影響，今年全球累計(jì)減產(chǎn)汽車已超過(guò)了52.7萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超此前預(yù)期的37萬(wàn)輛。

從如上汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù)表明，缺芯情況并沒(méi)有如預(yù)期般迎來(lái)緩解，相反，缺芯情況在持續(xù)，甚至出現(xiàn)加劇的情況。

對(duì)此，芯擎科技董事兼CEO汪凱博士分析稱：“根據(jù)疫情情況以及汽車行業(yè)特性分析，從整個(gè)芯片行業(yè)來(lái)講，我認(rèn)為疫情以來(lái)，汽車芯片短缺行情還沒(méi)到真正得到緩解的時(shí)候。”

汪凱博士解釋稱，2020年疫情蔓延全球，導(dǎo)致汽車消費(fèi)市場(chǎng)需求下降，并快速傳導(dǎo)到上游芯片行業(yè)，致使原本用于汽車芯片生產(chǎn)的產(chǎn)能被用于其他領(lǐng)域。

而后疫情時(shí)代，汽車消費(fèi)市場(chǎng)快速恢復(fù)，讓上游產(chǎn)業(yè)鏈沒(méi)有足夠的反應(yīng)時(shí)間，被疫情延后的汽車消費(fèi)需求疊加新的汽車消費(fèi)需求，導(dǎo)致消費(fèi)市場(chǎng)需求激增；而制造端因疫情減產(chǎn)后，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能大幅下降。一增一降，使得需求端的增速不是3%~5%，可能變成數(shù)倍的增長(zhǎng)。而產(chǎn)能的增加又是一個(gè)緩慢的過(guò)程，新增的需求只能不斷延后。

“2021年產(chǎn)量雖然較2020年有所增加，但相比2020年的大幅減產(chǎn)來(lái)說(shuō)，新增的產(chǎn)能并沒(méi)有真正起到緩解作用。芯片方面，主機(jī)廠從市面上高價(jià)采購(gòu)回來(lái)的芯片、原有的供應(yīng)鏈芯片都用上了，實(shí)際的產(chǎn)量還是無(wú)法滿足需求?！蓖魟P表示，“這至少需要2個(gè)半年才能消化這部分需求，從這來(lái)看，2021年不可能得到真正緩解，要到今年Q3、Q4才會(huì)開始緩解下來(lái)?！?

而由于需求疊加導(dǎo)致的供不應(yīng)求，上游半導(dǎo)體企業(yè)“他們不會(huì)擴(kuò)建產(chǎn)能來(lái)滿足爆發(fā)式需求，因?yàn)檫@是由疫情原因造成的短期產(chǎn)能短板，如果擴(kuò)產(chǎn)，付出的代價(jià)太大，不僅存在擴(kuò)產(chǎn)面臨的采購(gòu)增加的問(wèn)題，還有需求緩解后產(chǎn)能利用的問(wèn)題。因此，上游企業(yè)選擇在原有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上去提高產(chǎn)量，逐步緩解下游需求?！蓖魟P博士表示，“目前我所接觸的幾個(gè)大的主機(jī)廠，他們對(duì)芯片的緩解情況還是不太樂(lè)觀?！?

汽車“四化”加劇汽車芯片短缺

原有需求疊加新需求只是造成汽車芯片短缺的一部分原因，在采訪中，多位行業(yè)專家認(rèn)為，汽車四化（電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化）也是造成汽車芯片短缺的重要原因。

此前王傳福透露，電動(dòng)汽車對(duì)半導(dǎo)體的需求相較傳統(tǒng)車需求增加5-10倍，其同時(shí)表示，電動(dòng)化只是上半場(chǎng)，智能化將是下半場(chǎng)，對(duì)半導(dǎo)體的需求會(huì)更大。與此同時(shí)，我國(guó)還同步進(jìn)行汽車網(wǎng)聯(lián)化與共享化的發(fā)展。

芯旺微工業(yè)與汽車銷售總監(jiān)胡越強(qiáng)表示，“我認(rèn)為造成汽車芯片短缺的原因，最主要還是需求增加了，無(wú)論是新能源汽車還是傳統(tǒng)汽車，智能化的提升，都在大幅增加芯片需求量，一輛燃油車原來(lái)只需要少量MCU，但智能化之后，各個(gè)部件都需要MCU，這就導(dǎo)致用量大幅增加。另外，對(duì)傳統(tǒng)汽車來(lái)說(shuō)，雖然機(jī)械化的芯片需求下降，但電動(dòng)化的芯片需求大幅提升；而車聯(lián)網(wǎng)也在大幅拉升汽車芯片的需求量?！?

在芯旺微胡越強(qiáng)看來(lái)，過(guò)去一年，新能源汽車的發(fā)展速度遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期，導(dǎo)致產(chǎn)能的增速跟不上市場(chǎng)，“英飛凌、瑞薩、恩智浦是全球汽車芯片的主力供應(yīng)商，其中英飛凌的重心是功率器件，但新能源汽車的發(fā)展速度太快了，產(chǎn)能的增長(zhǎng)趕不上需求的增長(zhǎng)。”

胡越強(qiáng)的觀點(diǎn)，也在近期一份專家會(huì)議記要中得到印證，上汽英飛凌表示，“目前IGBT產(chǎn)能爬坡增長(zhǎng)速度沒(méi)有訂單增長(zhǎng)快，擴(kuò)產(chǎn)沒(méi)有預(yù)設(shè)中順利，（預(yù)計(jì)到2023年）仍處于緊缺狀態(tài)?！?

汪凱也持相同觀點(diǎn)：“目前汽車行業(yè)在加速向智能化、網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域發(fā)展，對(duì)以智能座艙芯片和自動(dòng)駕駛芯片為代表的數(shù)字芯片、以IGBT為代表的功率芯片的需求會(huì)越來(lái)越多。而汽車對(duì)這類芯片要求很高，大廠的擴(kuò)產(chǎn)也很嚴(yán)謹(jǐn)，新增產(chǎn)能無(wú)法在短期內(nèi)滿足市場(chǎng)需求，也讓這些芯片面臨著緊缺的問(wèn)題?！?

更為嚴(yán)峻的是，“2022年各晶圓廠的產(chǎn)能基本都已預(yù)訂一空，在當(dāng)下大環(huán)境下，已經(jīng)成功預(yù)訂到產(chǎn)能的公司供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，而沒(méi)有足夠產(chǎn)能的仍然會(huì)繼續(xù)缺貨。”杰發(fā)科技副總經(jīng)理馬偉華表示。

芯旺微胡越強(qiáng)進(jìn)一步指出，Sumco Corp等公司至2026年的晶圓產(chǎn)能已經(jīng)被預(yù)定一空，不僅讓新增芯片需求難以獲得足夠的產(chǎn)能支持，芯片市場(chǎng)還將因此漲價(jià)，這也讓主機(jī)廠與芯片提供商對(duì)芯片短缺緩解的預(yù)判略有差異，“主機(jī)廠從買方角度不希望芯片繼續(xù)漲價(jià)，市場(chǎng)缺貨情況越樂(lè)觀對(duì)他們?cè)接欣?；反之?duì)芯片廠商越有利。目前芯片廠商主要從產(chǎn)能情況來(lái)預(yù)判缺芯走勢(shì)，認(rèn)為可能會(huì)延續(xù)到明年上半年，我覺得這更接近于實(shí)際情況?！?

結(jié)構(gòu)性缺貨或?qū)⒇灤?022年

汽車芯片種類很多，主要有MCU等傳統(tǒng)芯片、傳感器等模擬芯片、功率器件、高算力數(shù)字芯片等，而汽車芯片產(chǎn)能在恢復(fù)過(guò)程中，是逐步緩解的過(guò)程，不同芯片，其恢復(fù)速度也不一樣。汪凱表示，“缺少任何一種芯片都不行，其他器件緩解了，但只要有一顆關(guān)鍵芯片短缺，汽車就無(wú)法生產(chǎn)出來(lái)。”

目前看，價(jià)值量高、利潤(rùn)高的成熟工藝芯片都在加速得到緩解，但“一些模擬產(chǎn)品，產(chǎn)能其實(shí)還是沒(méi)有真正恢復(fù)過(guò)來(lái)，這導(dǎo)致總的產(chǎn)能問(wèn)題還是無(wú)法解決。”杰發(fā)科技馬偉華認(rèn)為，“我們預(yù)計(jì)2022年汽車芯片會(huì)呈現(xiàn)很明顯的結(jié)構(gòu)性缺貨的狀態(tài)，一部分汽車芯片仍然會(huì)很緊張，特別是電源、Tuner等模擬類的汽車芯片。這種結(jié)構(gòu)性缺貨的情形很可能會(huì)貫穿整個(gè)2022年?！?

另外，隨著汽車“四化”的發(fā)展，汽車對(duì)芯片需求的結(jié)構(gòu)也在發(fā)生改變，汪凱表示，“汽車‘四化’已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，整車的結(jié)構(gòu)也會(huì)隨之變化，其中，功率器件占的比重會(huì)越來(lái)越大，智能芯片的需求也會(huì)越來(lái)越大，這也會(huì)帶來(lái)新的短缺。”

據(jù)汪凱介紹，傳統(tǒng)大廠優(yōu)先解決大批量量產(chǎn)芯片，擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏慢會(huì)加劇芯片出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺問(wèn)題。不過(guò)汪凱博士也表示，在智能座艙芯片、高算力芯片等領(lǐng)域，還處于導(dǎo)入普及階段，而且全球擁有大批跟芯擎科技一樣的企業(yè)在快速推動(dòng)，目前此類芯片的緊缺程度沒(méi)有傳統(tǒng)芯片那么明顯。

馬偉華也表示，“汽車行業(yè)經(jīng)過(guò)這么長(zhǎng)時(shí)間的缺芯考驗(yàn)，各主機(jī)廠也已能較好的應(yīng)對(duì)汽車缺芯，不少主機(jī)廠紛紛主動(dòng)出擊直接找汽車芯片公司談直供，同時(shí)開發(fā)不同芯片的備選方案，或者推出新車型減少部分用戶不太需要的功能。隨著應(yīng)對(duì)的方案越來(lái)越豐富，預(yù)計(jì)2022年汽車的生產(chǎn)銷售將會(huì)更為平順?！?

由于汽車使用周期較長(zhǎng)的特殊性，在汪凱看來(lái)，解決芯片結(jié)構(gòu)性短缺的問(wèn)題，不能只看當(dāng)下，還要從發(fā)展的角度來(lái)看待這一問(wèn)題，“我們的智能座艙芯片，不僅要考慮現(xiàn)在對(duì)車機(jī)功能的滿足，還要考慮未來(lái)OTA升級(jí)的需求?！边@也是芯擎科技智能座艙芯片選擇7nm先進(jìn)工藝的重要原因，“目前很多（增量芯片企業(yè)）的投入都在考慮28nm以下工藝，我相信隨著行業(yè)的不斷投入，芯片產(chǎn)能的壓力會(huì)慢慢地減緩?！?

值得注意的是，2021年全球汽車芯片短缺，不僅導(dǎo)致主機(jī)廠減產(chǎn)，而且采購(gòu)成本也在提升，但包括福特、通用等車企在內(nèi)，2021年凈利潤(rùn)卻創(chuàng)下歷史新高。對(duì)該不同尋常的表現(xiàn)，芯旺微胡越強(qiáng)認(rèn)為，芯片漲價(jià)對(duì)頭部主機(jī)廠來(lái)說(shuō)影響相對(duì)小，平均到單輛車上的成本影響也小；而對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的是清庫(kù)存，“去年汽車減產(chǎn)，但市場(chǎng)需求旺盛，這些主機(jī)廠趁機(jī)應(yīng)該是把庫(kù)存（汽車）清得差不多了；同時(shí)去年無(wú)論是燃油車還是新能源汽車，都提價(jià)了。要知道，這些庫(kù)存是按原來(lái)的物料成本采購(gòu)生產(chǎn)的，但銷售是按漲價(jià)后的價(jià)格出售的，使得這些主機(jī)廠的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了最大化?！?

另外，“缺芯下，這些車企把芯片用來(lái)生產(chǎn)熱銷車型，也加速這些車企銷量及利潤(rùn)的增長(zhǎng)；同時(shí)，這些傳統(tǒng)車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型也非常迅猛，如福特，其電動(dòng)車銷量已位居美國(guó)市場(chǎng)第二位，也給它們帶來(lái)了很好的利潤(rùn)表現(xiàn)?！蓖魟P分析道。（校對(duì)/James）